Анализ привлекательности рынка ремонтных и строительных услуг.
Ремонт квартиры - настоящая черная дыра. Неизвестно, сколько на него потратишь, хорошо ли его сделают и уложишься ли в планируемый срок. В России появляются первые бизнес-проекты, обещающие решить эти проблемы
Российский рынок ремонтно-строительных услуг в частном секторе, объем которого его участники оценивают в $5,7 млрд по итогам 2014 года, непрозрачен и не консолидирован. Желающие провести ремонт в своей квартире чаще ориентируются на советы знакомых, но не столько потому, что им доверяют, сколько потому, что иных источников информации не существует. Современные технологии, благодаря которым началась стандартизация многих сегментов услуг в России (репетиторство, такси, уборка квартир, салоны красоты, мелкий ремонт техники), пока почти не применяются на рынке ремонта квартир. Но и в этом сегменте появляются первые интернет-предприниматели — правда, пока они больше инвестируют, чем зарабатывают. Возможно, кризис в экономике даст дополнительный толчок их бизнес-идеям: желание сэкономить и верно рассчитать стоимость ремонта подтолкнет к ним не только простых граждан, но и девелоперов, у которых квартиры без отделки сейчас почти не продаются.
Ремонтные цифры
В $5,7 млрд оценивается российский розничный рынок ремонтно-отделочных услуг (без строительных материалов и мебели) в 2014 году
Примерно 41% рынка приходится на Москву и Подмосковье
25% планирующих сделать ремонт ищут ремонтные бригады через интернет
47% — большинство — по рекомендациям знакомых
1-1,5 млн руб. в среднем составляют затраты на капитальный ремонт квартиры комфорт- и экономкласса на вторичном рынке жилья. Сумма может сильно меняться с учетом индивидуальных параметров жилплощади и пожеланий
Не менее чем на 15% продавцам недвижимости на вторичном рынке приходится снижать стоимость неотремонтированной квартиры, чтобы продать ее
Источник: Radme, Smetus.com, «Инком-Недвижимость»
Оценить расходы: Smetus . com
Владелец пермской строительной компании G4 group Александр Братчиков говорит, что одна из главных проблем при ремонте — невозможность оценить, во сколько он обойдется. «В процессе выполнения работ я постоянно сталкиваюсь с отсутствием автоматизации многочисленных алгоритмов и этапов работы, — объясняет он в интервью РБК. — Периодически я пробовал различные IT-инструменты, ускоряющие и упрощающие некоторые процессы, но должного эффекта не получал». Корень зла кроется в том, что этим занимались программисты, а не строители, решил Братчиков.
Александр Братчиков (Фото: из личного архива)
В начале 2015 года предприниматель решил создать специальный сайт, на котором заказчики и исполнители ремонтно-строительных работ смогут найти друг друга, а также будет сервис для составления смет — слишком часто недобросовестные подрядчики завышают объемы выполненных работ. В проект Smetus.com Братчиков вложил 700 тыс. руб. (около $11,5 тыс.). В бета-версии уже можно сформировать мини-проект помещения и рассчитать более 20 параметров, чтобы спланировать закупку материалов. «Это позволяет сократить время расчетов в семь и более раз в зависимости от сложности помещения, — говорит Братчиков. — Распечатав такой документ, покупатель может смело отправляться в магазин для покупки строительных материалов. У продавца не возникнет никаких вопросов, ответы он найдет в этом мини-проекте и с легкостью рассчитает все необходимые материалы, учитывая индивидуальную геометрию помещения заказчика и все связанные с ней нюансы и тонкости». Ведомость объема работ можно опубликовать на сайте при поиске исполнителя, чтобы получить от него точный расчет стоимости его услуг (коммерческое предложение).
Братчиков честно признает, что пока Smetus.com — источник расходов, проект денег не приносит. Монетизацию сервиса предприниматель планирует осуществлять несколькими путями. Для крупных строительных компаний будет предоставлена подписка на создание проектов онлайн, с последующим автоматическим формированием ведомости объемов работ и калькуляции материалов. Для магазинов и поставщиков строительных материалов есть подписка на удаленный прием заявок от покупателей — сервис будет получать комиссию за сделку. «Рынок огромный, доля интернет-продаж растет, поэтому перспективы Smetus.com для меня очевидны, и дело за малым: сделать продукт популярным», — заключает Братчиков.
Бригада для квартиры: Radme
Политолог по образованию, Сергей Азбаров несколько лет занимался продажами различной недвижимости. «Я увидел, что вкладывают сами заказчики в понятие «ремонт квартир », как работает строительная отрасль в разных сферах: жилье, бизнес, отели, — рассказывает он РБК. — В отрасли фактически отсутствуют стандарты работы, и чтобы получить качественный ремонт, заказчик вынужден погружаться в него с головой». Азбаров решил облегчить ремонт для заказчика. «В одной только Москве 174 типовые серии, причем на 20 самых популярных приходится 87,7% типовых квартир, — рассказывает Азбаров. — Фактически в Москве 2,6 млн квартир, в которых ремонт можно поставить на поток». Типовыми домами застраивалась не только Москва, а вся Россия, поэтому сервис, который получил название Radme, легко масштабируется, считает Азбаров.
Сергей Азбаров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)
В течение года Азбаров собирал обширную базу данных по квартирам и моделям домов и типовым строительным услугам, на что потратил около 1 млн руб. собственных средств. Разработка сайта обошлась еще в 1 млн руб. Их выделил бизнес-ангел Константин Синюшин. Сейчас на сайте Radme существует форма заявки на выполнение различных строительных и ремонтных работ с привязкой к адресу. Пользователь просто вводит свой адрес и количество комнат в квартире, а на выходе получает предварительную стоимость работ. В ручном режиме можно изменять калькуляцию (опции: архитектурный надзор, тип сантехники и проч.). Подготовленная таким образом заявка публикуется, и ее видят подключенные к Radme исполнители. Сервис позволяет высчитывать стоимость ремонта с точностью плюс-минус 7%. «Мы получаем обратную связь от текущих ремонтов и, если видим, что есть нечто присущее определенному количеству домов, добавляем соответствующие коэффициенты на всю серию, — говорит Азбаров. — Например, может оказаться, что под паркетом — гора строительного мусора, а под советской штукатуркой — волнообразная стена».
Монетизация проекта осуществляется за счет комиссии, которую платят строители в случае заключения сделки с заказчиком (для последнего все бесплатно). «Мы перенесли всё в бюрократическое русло: заключаем договор с ремонтной бригадой на оказание рекламно-маркетинговых услуг. Они платят нам комиссию — 4% с контракта», — рассказывает Азбаров. По его словам, услугами сервиса уже воспользовались 250 клиентов, что принесло сервису около 500 тыс. руб. выручки (получается, средний заказ на Radme — всего 50 тыс. руб.). Азбаров утверждает, что Radme вышел на уровень 50 заказов в месяц.
Ремонт под ключ: «Сделано»
Основатель «Афиши» Илья Осколков-Ценципер решил полностью стандартизировать ремонт типовых квартир. Вместе с главой архбюро Lofting Ильей Шаргаевым и преподавателем МАРХИ Марко Михич-Ефтичем весной 2015 года он запустил сервис «Сделано». В отличие от других проектов, которые берут на себя только часть работ, связанных с ремонтом, «Сделано» делает ремонт полностью и самостоятельно — за 50 дней и фиксированную сумму. Чтобы это стало возможно, было разработано два типовых дизайна — «Стокгольм» и «Париж» — в общих чертах отражающих массовый вкус. «Ремонт от «Сделано» решает три основных вопроса потребителя: цена, срок и внешний вид готовой квартиры, — говорит РБК Осколков-Цинципер. — Для нас было важно превратить ремонт в «черный ящик». Инвестиции в проект составили $200 тыс. (собственные средства учредителей). Такая большая сумма потребовалась для исследования рынка, разработки дизайн-проектов и закупки стройматериалов.
Марко Михич-Ефтич, Илья Осколков-Ценципер и Илья Шаргаев (слева направо) (Фото: Олег Яковлев / РБК)
Подобно Radme, «Сделано» изучила, из чего построена Москва. «Мы выделили десять серий домов, с которыми работаем и про которые наперед знаем всё, — говорит РБК Михич-Ефтич. — Они составляют примерно 25% всех квартир в пределах МКАД». Поэтому в «Сделано» не мучают клиента вопросами про трубы, электропроводку и кривизну стен, от него требуют три вещи: адрес квартиры, количество комнат и ее общая площадь. «Все необходимые работы исходя из адреса уже заложены в стоимость», — объясняет Михич-Ефтич.
Стоимость ремонта однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м начинается от 589 тыс. руб. (работа и материалы). Такая низкая сумма получается благодаря тому, что удалось убрать из процесса ремонта весь хаос, убеждают основатели. По словам Михича-Ефтича, на рынке строительных работ есть хорошие производители и хорошие мастера, но у них одна проблема: клиент, не знающий, чего он хочет. Работать с таким клиентом дорого. «Большинство профессиональных строителей не хотят заниматься квартирами из-за маленького объема: чтобы набрать 1000 кв. м общей площади, нужно 10 или 20 квартир, а это, по сути, аналогичное количество отдельных бизнесов, — поясняет Михич-Ефтич. — Что мы создаем для них? У нас есть свои стандарты качества, строительная документация, готовая до начала стройки. И в итоге мы приводим хороших рабочих на обычные жилые объекты. Поставщикам материалов также интересно с нами работать: через нас они получают выход на большой рынок. Подобные моменты позволяют нам сделать очень низкую цену для клиента».
Сейчас со «Сделано» сотрудничают четыре бригады мастеров. Их интерес — гарантия наличия объектов. Интерес клиента — технический и архитектурный надзор за ремонтом квартиры, который осуществляет «Сделано». К началу октября «Сделано» заключила 20 сделок на ремонт. Почем, предприниматели не раскрывают — говорят только, что вилка широкая, от дешевого ремонта в однокомнатной квартире до многомиллионного в четырехкомнатной. В течение нескольких лет «Сделано» хочет выйти на уровень 1000 сделок в месяц. «Мы думали идти к застройщикам в следующем году, но они на нас выходят сами, — рассказывает Ценципер. — У них упали продажи, и квартиры с отделкой продаются лучше, чем без нее».
Подобные документы
Понятие структуры рынка и определение типов рыночных структур. Методика анализа структуры товарного рынка. Состав нефтяной отрасли, особенности ее развития в России. Оценка ситуации на региональных рынках автобензина. Проблемы анализа рыночной структуры.
дипломная работа, добавлен 05.12.2010
Разработка методики прогнозирования рынка строительных материалов. Анализ рынка железобетонных конструкций, кирпича, цемента, щебня, источники информации. Исследование влияния цен на строительные материалы на цену 1 квадратного метра первичного жилья.
курсовая работа, добавлен 14.05.2014
Понятие и классификация платных услуг, показатели их потребления. Статистическая оценка структуры и динамики платных услуг населению г. Уфы. Анализ влияния среднемесячной заработной платы работников и численности населения на объем потребления услуг.
курсовая работа, добавлен 14.03.2014
Анализ структуры и показателей потребления ИКТ-услуг в различных сегментах корпоративного сектора: мировой опыт. Анализ объема корпоративного рынка и структуры потребления ИКТ-услуг в подсегментах делового сектора в разрезе четырех групп регионов РФ.
курсовая работа, добавлен 23.12.2015
Институты рынка труда в современной экономике. Сущность занятости и безработицы как характеристик состояния рынка труда. Анализ динамики и структуры занятости. Показатели эффективного использования рабочей силы в Российской Федерации на современном этапе.
курсовая работа, добавлен 19.02.2015
Информация как экономический ресурс, товар и фактор производства. Значение информации для развития экономики. Современное состояние рынка информационных услуг, особенности его структуры. Анализ и перспективы развития рынка информационных услуг в России.
курсовая работа, добавлен 20.04.2016
Понятие предмета и метода финансового права в Российской Федерации. Особенности указаний в счете-фактуре наименования продавца и покупателя услуг. Принцип заполнение реестра документов. Особенности счета-фактуры при выполнении строительных работ.
реферат, добавлен 11.12.2008
Понятие услуг и характеристика экономики услуг. Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Патро Интеграция". Динамика роста производства услуг. Анализ структуры ассортимента реализации. Анализ показателей себестоимости, ценообразования и прибыли организации.
курсовая работа, добавлен 19.12.2012
Основные понятия и особенности рынка недвижимости. Статистический анализ рынка недвижимости в Российской Федерации. Оценка структуры ввода в действие жилых домов за 2000-2009 г. Динамика изменения средней цены за 1 кв.м. жилья на первичном рынке.
дипломная работа, добавлен 09.12.2014
Характеристика типов рынков. Анализ динамики производства и использования нефтепродуктов в РФ за последние 5 лет. Определение структуры рынка. Проблемы развития рынка нефтепродуктов в Российской Федерации. Основные мировые производители нефтепродуктов.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Анализ структуры рынка страховых услуг. Характеристика методов оценки страхования в России. Анализ состояния страховых рынков в российской экономике. Структура динамики страхования. Проблемы и перспективы развития российского рынка страховых услуг.
курсовая работа , добавлен 06.02.2015
Понятие структуры рынка и определение типов рыночных структур. Методика анализа структуры товарного рынка. Состав нефтяной отрасли, особенности ее развития в России. Оценка ситуации на региональных рынках автобензина. Проблемы анализа рыночной структуры.
дипломная работа , добавлен 05.12.2010
Разработка методики прогнозирования рынка строительных материалов. Анализ рынка железобетонных конструкций, кирпича, цемента, щебня, источники информации. Исследование влияния цен на строительные материалы на цену 1 квадратного метра первичного жилья.
курсовая работа , добавлен 14.05.2014
Понятие и классификация платных услуг, показатели их потребления. Статистическая оценка структуры и динамики платных услуг населению г. Уфы. Анализ влияния среднемесячной заработной платы работников и численности населения на объем потребления услуг.
курсовая работа , добавлен 14.03.2014
Анализ структуры и показателей потребления ИКТ-услуг в различных сегментах корпоративного сектора: мировой опыт. Анализ объема корпоративного рынка и структуры потребления ИКТ-услуг в подсегментах делового сектора в разрезе четырех групп регионов РФ.
курсовая работа , добавлен 23.12.2015
Институты рынка труда в современной экономике. Сущность занятости и безработицы как характеристик состояния рынка труда. Анализ динамики и структуры занятости. Показатели эффективного использования рабочей силы в Российской Федерации на современном этапе.
курсовая работа , добавлен 19.02.2015
Информация как экономический ресурс, товар и фактор производства. Значение информации для развития экономики. Современное состояние рынка информационных услуг, особенности его структуры. Анализ и перспективы развития рынка информационных услуг в России.
курсовая работа , добавлен 20.04.2016
МОСКВА, 12 апреля — РИА Новости, Вера Козубова. Когда перед Викторией встала задача отремонтировать купленную квартиру в Подмосковье, она решила послушать совета знакомых и нанять рекомендованную бригаду узбеков. Письменный договор стороны не оформляли, просто ударили по рукам.
Поначалу все шло очень даже неплохо, однако через несколько месяцев бригада стала задерживать сроки сдачи работ, а их качество становилось все хуже: стыки между плиткой в ванной были не затерты, плинтуса отходили, везде были недоделки.
Но главное — рабочие стали требовать больше денег, чем было оговорено ранее. Получив деньги, уроженцы Узбекистана уехали на родину, так и не исправив свои огрехи. Виктории пришлось обращаться к другим рабочим, чтобы закончить ремонт.
Подобный случай — далеко не исключение из правил. Редакция сайта "РИА Недвижимость " решила выяснить, как устроен рынок ремонтно-строительных услуг в частном секторе, и какими законами он регулируется.
Сколько денег в отрасли
Объем рынка ремонтных работ в московском регионе оценить очень сложно. Часть рынка занята бригадами, которые работают по устным договоренностям, и даже если подписывают договора, то они очень неподробные и описывают очень общие вещи.
Как рассказывает гендиректор компании "АнискинЪ и К" Дмитрий Анискин, ежегодно в Москве возводится примерно 2,5 миллионов квадратных метров новостроек без отделки и около 1,5 миллионов квадратных метров социального жилья с простейшей отделкой. Кроме того, ежегодно меняют своих хозяев 70 тысяч квартир вторичного рынка (средний метраж квартиры — 60 квадратных метров).
Ремонт «голой» квартиры в новостройке своими силами сродни подвигу. Для тех, кто собирается его осуществить, портал "РИА Недвижимость" подготовил инфографику, которая поможет сориентироваться в ценах на базовые материалы и работы."Конечно, некоторые новоселы в целях экономии предпочитают делать ремонт самостоятельно или с помощью друзей и знакомых, но таких не больше 5%. Как правило, люди покупают квартиру не на последние деньги, закладывая определенные средства на ремонт и смену обстановки. Плюс работы ремонтным бригадам добавляет текущий ремонт, в котором раз в 7-10 лет нуждается каждая квартира", — рассуждает Анискин.
Сейчас, в зависимости от качества, ремонт одного квадратного метра в среднем стоит в Москве и области 6,5 тысяч рублей без учета стоимости материалов. Таким образом, если сложить и перемножить все эти цифры, получается, что ежегодный оборот столичного рынка ремонтно-строительных услуг превышает 100 миллиардов рублей.
Кто делает ремонт
Ремонтные услуги на российском рынке оказывают три вида компаний. Первые — это частные лица или незарегистрированные бригады "шабашников", говорит Анискин. В крупных городах в подобных организациях обычно задействуются гости из Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины. Чаще всего они работают без договора.
Стоимость их услуг, как правило, ниже, чем у зарегистрированных бригад.
Лицензированные компании "средней руки" обычно содержат в штате от пяти до десяти человек. При необходимости они приглашают специалистов со стороны по договору подряда. Правда, очень часто такие контракты не подкреплены официально.
Наиболее "законопослушными" на российском рынке ремонтных работ считаются крупные организации, специализирующиеся на элитных и дорогих объектах. В этих компаниях трудятся исключительно высококвалифицированные профессионалы, выполнение проекта обычно контролирует архитектор. В данном сегменте наименьшее количество игроков.
В целом, по данным участников рынка, опрошенных РИА Новости, между легальными ремонтными бригадами и их клиентами договора оформляются примерно в 90% случаев.
"Несколько лет назад среди всех наших тысяч специалистов был только один мастер, про которого мы точно знали, что он всегда приезжает к клиентам с договором, актами и шаблонами расписок. Сейчас у нас более 90% заказов — с договорами, заключенными между мастером и заказчиком. А вот в проблемных заказах более половины как раз без договора", — отмечает представитель PROFI.RU.
Впрочем, если объем ремонт небольшой — например, нужно повесить полку или починить кран, то никаких договоров, как правило, не заключается, отмечают в "АнискинЪ и К". Как правило, крупная компания отдает подобные заказы более мелким. При этом все заказы стоимостью более 10 тысяч рублей чаще все оформляются документально.
Труд рабочих оплачивается достойно даже в кризис — в среднем рабочий на московском рынке может заработать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, рассказывает Анискин. Здесь все зависит от сложности ремонта, сезонных факторов и еще ряда условий.
По данным результатов опроса ВЦИОМ, использование труда мигрантов в коммунальном хозяйстве и сфере услуг стало уже привычным для россиян. Если в 2006 году только 39% позитивно относились к использованию труда мигрантов в коммунальном хозяйстве, и 42% одобряли найм иностранной рабочей силы для работы в сфере услуг, то в марте 2016 года эти показатели выросли до 53% и 50%, соответственно. Наиболее лояльное отношение к найму приезжих наблюдается среди молодежи и жителей средних городов.
Сколько на рынке присутствует мигрантов, определить практически невозможно. Как рассказал РИА Новости председатель профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов, сейчас почти у 90% мигрантов в России есть патенты на работу. Стоимость патента составляет 4 тысячи рублей в месяц. Однако далеко не все компании заключают с иностранными гражданами трудовые договора. А среди работников — "шабашников" доля тех, кто заключает с клиентами договора, очень мала. "Почти никто не заключает с клиентами договора", — посетовал Каримов.
Основные претензии
Коммерческий директор УК "Фонд Юг" Ольга Гусева рассказывает, что ее компании, заказывающей отделку у подрядчиков, приходилось предъявлять претензии к качеству работ.
"Чаще всего низкое качество вызвано стремлением сделать как большой объем работы за короткий срок. А в случаях, когда приходится кардинально что-то переделывать за ремонтником, скорее всего, виноваты обе стороны: одна неправильно сформулировала, чего хочет, а другая — неправильно поняла и выполнила в силу своего понимания", — продолжает Гусева.
Руководитель студии дизайна "Уютная квартира" Наталья Преображенская отмечает, что одна из типичных ошибок, которую совершают горе-ремонтники — это нежелание наносить на потолок грунтовку, необходимую для лучшего сцепления со следующим слоем покрытия. Также бывает, что отслаивается шпатлевка из-за неправильного выбора конкретного вида или марки.
Дмитрий Анискин добавляет, что часто рабочие не соблюдают время высыхания черновых материалов, и в итоге потом отваливается плитка или вздувается паркет.
Зачастую бюджет ремонта часто пересматривается по ходу работ в сторону увеличения. В "Cделано" это объясняют тем, что горе-ремонтники решают все проблемы по ходу работ. "Они видят первые траты, и им кажется, что ремонт — это не очень дорого. А уже войдя глубоко в процесс, когда обратной дороги нет, осознают масштаб работ и необходимый бюджет", — отмечают эксперты.
Как правило, если заказчик не удовлетворен произведенной работой или требует переделать некачественно выполненный ремонт, рабочие сами переделывают. Если у них нет определенного навыка, то работы выполняются другими специалистами за счет нерадивых ремонтников.
Участники рынка, опрошенные РИА Новости, в один голос утверждают, что качество работ не зависит от национальности рабочих. Промахи бывают как у уроженцев стран Центральной Азии, так и у выходцев из Украины и Белоруссии.
Основная проблема, по мнению коммерческого директор УК "Фонд Юг", заключается в том, как выстроены отношения между прорабом и его группой ремонтников. Большую роль здесь может сыграть недостаточное знание языка.
"Если даже у высококвалифицированного специалиста есть языковой барьер, то не исключено, что проблема коммуникаций может отразиться на качестве работ. И еще есть проблема корректной постановки технического задания со стороны заказчика", — отмечает Гусева.
Влияние кризиса
Кризис сделал рынок ремонтных работ более прозрачным, утверждают в "АнискинЪ и К".
"Цена вопроса, вопреки ожиданиям, в сложной экономической ситуации снижается. Судите сами: спрос на услуги строителей-"шабашников" упал на 30-50%. Люди предпочли либо отложить ремонт до лучших времен, либо сделать его своими силами. А значит, конкуренция на рынке отделочных работ существенно выросла. Благодаря этому отделочники-непрофессионалы отсеиваются с рынка быстрее, чем в "мирное время", и уступают место специалистам, которые делают качественный ремонт за адекватную цену", — говорит Анискин.
По его словам, мигранты также вытесняются с этого рынка из-за ужесточения контроля со стороны государственных органов и нежелании заказчиков нести ответственность за их присутствие в своих помещениях.
Положительные изменения отмечают и в "Cделано". Если раньше компании предпочитали заниматься только крупными коммерческими проектами, то сейчас не пренебрегают и небольшими заказами, где они начинают конкурировать с менее квалифицированными мелкими бригадами. "Это позволяет нам привлечь к своим работам специалистов, которые ранее не занимались доступными по цене ремонтами квартир", — указывает Михич-Ефтич.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Сущность строительных услуг как товара, их жизненный цикл. Определение маркетинговой среды строительства. Основные функции сбыта в данной сфере. Характеристика стратегий маркетинга и мероприятий маркетинга, преимущества и недостатки каждой из них.
курсовая работа , добавлен 14.01.2011
Основные показатели деятельности и организационная структура предприятия. Анализ видов рекламы и расходов на нее. Маркетинговое исследование потребителей и спроса на рынке строительных материалов. Разработки новой рекламной политики и стратегии фирмы.
дипломная работа , добавлен 15.01.2014
Краткая история возникновения и развития строительных отделочных растворов и смесей. Экспертиза качества строительных материалов. Создание розничного торгового предприятия: выбор метода обслуживания, подбор и расчет оборудования для неторговых помещений.
дипломная работа , добавлен 03.11.2013
Методы проведения и информационная база маркетинговых исследований; способы сбора маркетинговых данных. Маркетиговое исследование потребителей, спроса на рынке строительных материалов г. Москва. Реклама и рекламные расходы фирмы ООО "Строймонтаж".
дипломная работа , добавлен 15.01.2014
Проведение маркетингового исследования по реконструкции цементного завода. Основные тенденции рынка производства строительных сыпучих материалов. Анализ рынка строительных фирм Санкт-Петербурга. Рекомендации по развитию строительной компании ЗАО "Корта".
дипломная работа , добавлен 03.03.2013
Оценка привлекательности рынка спортивного инвентаря для велосипедистов. Анализ внешней макросреды рынка, его возможности и угрозы. Экономические факторы, влияющие на развитие продаж спортивного инвентаря. Анализ потребителей и конкурентов рынка.
курсовая работа , добавлен 26.06.2014
Анализ макро- и микросреды обувного рынка. Экономические, социально-культурные и технологические факторы развития рынка обуви. Классификационные признаки сегментации рынка. Потребители и конкуренты. Оценка привлекательности рынка танцевальной обуви.
курсовая работа , добавлен 14.09.2015
Методы проведения маркетинговых исследований. Порядок сбора маркетинговых данных. Общая характеристика и рекламные расходы фирмы ООО "ВИТ Царицынские краски". Маркетинговое исследование потребителей, спроса на рынке строительных материалов г. Волгоград.
курсовая работа , добавлен 13.11.2014